Les problèmes commencent.
Ils partent tous à l'aventure vers le pays des vagues, mais ne tardent pas à rencontrer des problèmes. En effet, Tazuna a caché à l'équipe qu'il était la cible d'un riche homme d'affaire, Gato. En effet, Tazuna construit un pont qui contrarie les plans de celui-ci. Gato a donc engagé des mercenaires du village Kiri (village du brouillard) pour le tuer. Deux Chuunin leur tombent dessus peu après leur départ, mais Kakashi intervient à temps. Sasuke est celui qui a le mieux réagi face à l'ennemi, mais quant à Naruto, il était complètement pétrifié. L'équipe reprend la route, mais reste sur ses gardes.
Ils arrivent enfin au pays des vagues, mais un autre ninja apparaît : Zabuza, le démon du village Kiri. Il ne cache pas qu'il connaît Kakashi, le ninja qui a copié plus de mille techniques grâce à son Sharingan. Sasuke est troublé par les dires de Zabuza car seul son clan possède cette technique. Kakashi demande à ses élèves de protéger Tazuna pendant ce combat. Mais il ne tard pas à être dépasser par la puissance de Zabuza et se retrouver enfermé dans une prison faite d'eau. Naruto, Sasuke et Sakura sont alors seul face à Zabuza.
Dépassés par la force de celui ci, ils ne peuvent que subir ses assauts. Sasuke est le premier à en subir les conséquences, mais Naruto ne tarde pas à réagir avec un Kage Bunshin no Jutsu. Très vite à terre, il envoie à Sasuke un Fuma Shuriken. Sasuke lance son attaque, mais Zabuza l'intercepte facilement Ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un 2ème Fuma Shuriken était caché dans l'ombre du premier. Mais sans paniquer, Zabuza esquive sans soucis. A ce moment, le 2ème shuriken se transforme en Naruto. Celui-ci avait prévu ce coup et l'avait fait comprendre à Sasuke. Zabuza, surpris, evite de justesse le Kunaï qu'envoie Naruto. Ca suffira a annulé la technique de prison. Kakashi, enfin libre, passe à l'action.
Il montre enfin à Zabuza le vrai pouvoir du Sharingan, et après un copiage en règle, il lui fait perdre peu à peu la tête. Zabuza est vaincu et se pose même des questions sur la possibilité de Kakashi à connaître l'avenir. C'est alors que des Senbon, aiguille de ninja, viennent frapper Zabuza en pleine tête. Cette attaque venue de nul part est l'oeuvre d'un chasseur de déserteur. Il explique à la team 7, qu'il attendait l'occasion d'en finir. Le chasseur repart avec le corps de Zabuza, laissant Kakashi et les autres reprendre leur route. Seulement, Kakashi tombe subitement dans les pommes, épuisé par le combat qu'il vient de mener ...
