Il y a longtemps, le Village Kiri était connu sous le nom de Brouillard sanglant. Il y était très difficile de devenir ninja. L'examen Final consistait à ce que les étudiants s'entre tuent . Il y a dix ans le Village Kiri à dû subir une réforme car l'année précédente était apparu un démon lors de cet examen. Un petit garçon, qui n'avait même pas le droit d'être ninja, a tué plus d'une centaine de candidats, et tous sans hésitation. le Demon Zabuza. Zabuza est maintenant un ninja en exile et dirige un groupe de mercenaire. Il est engagés par Gato pour éliminer Tazuna. C'est un ninja trés puissant qui ne s'avoue pas vaincu facilement. Zabuza est le premier grand ennemi que rencontre l'équipe de Kakashi .. beau combat et long combat..
